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相続診断シミュレーションシステムSmileスマイル操作研修動画

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smile起動

  • データ保存場所、起動方法
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簡易版

  • 簡易版データ入力方法
  • 登録方法
  • 現状把握レポートの出し方
  • 簡易モード解除
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基本的な顧客情報の入力方法

  • 顧客情報の入力方法 入力手順
  • 顧客データの検索方法
  • 本人情報入力
  • 相続人情報入力
  • 代襲相続人の入力
  • 養子縁組の入力
  • 新リリース機能
    • 1.孫養子の権利と代襲相続の権利が重複しているケース
    • 2.兄弟姉妹の半血、半血の代襲相続
  • 資産等の合算入力
  • 株主構成入力
  • 不動産入力
  • 路線価情報URLの保存
  • 小規模宅地の特例の任意選択
  • 不動産の自動評価
  • ヒヤリング情報入力
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詳細情報入力

  • 資産明細の入力
  • 休憩
  • 不動産明細入力
    • 1.土地評価システムを使った不整形地補正
    • 2.筆入力
  • 土地評価システムの登録データの保存時の注意点
  • 顧客データ変更内容の保存時の注意点
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現状把握及び分析レポート

  • 現状把握及び分析レポートの作成方法
  • レポート作成の前提条件の設定
  • 贈与税シミュレーション
  • 配偶者の取得財産計算
  • 家系図作成
  • 現状把握及び分析レポート出力
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DPシステム

  • DPシステムの作成方法
  • 休憩
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遺産分割案作成・レポート作成

  • 遺産分割案の作成方法
  • 遺産分割レポートの作成
  • 公正証書遺言原案の作成
  • 資産組み換えシミュレーション
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不動産レポート

  • 不動産レポート作成
  • 保存済路線価URLを使った年度ごとの路線価一発検索機能
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未上場株式会社現状把握レポート

  • 未上場株式会社現状把握レポート作成
  • 株価シミュレーション
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新リリース機能(2020年11月)

  • 簡単バージョンアップ
  • 不動産移転シミュレーション
  • 見積書、請求書作成ツール
  • 遺産分割の機能拡充(二次相続)

操作研修資料