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会計事務所業務管理システム発展業務管理

業務の見える化で、会計事務所の
”働き方改革”を実現します!

会計事務所の各業務の進捗状況を所長・管理者・担当者の
各階層で的確に把握できる業務管理システムです。

事務所業務に関するこのような課題はありませんか?

  • 課題1業務管理を行っていないため
    職員ごとに業務の進め方が異なる
  • 課題2業務が属人的なため事務所内で
    顧問先情報が共有できていない
  • 課題3業務進捗が確認できないため
    業務遅延が生じてしまう
  • 課題4日報のフォーマットが
    決まっておらず職員ごとに異なる
  • 課題5生産性が悪いため業務改善を
    行いたいが何をしたら良いか分からない
  • 課題6業務管理システムを導入したいが
    費用が高額で導入できない

そのお悩みを
発展業務管理が
解決します!

発展業務管理は、事務所の業務実態に
合わせてカスタマイズできる
会計事務所に特化した
業務管理システムです。

  • 顧問先情報の共有が可能顧問先情報の
    共有が可能
    全顧問先の情報を共有できるので、担当者の急な退職や担当者不在時の対応も可能になります。
  • 担当者・顧問先ごとに進捗状況を把握担当者・顧問先ごとに
    進捗状況を把握
    担当者・顧問先ごとに業務進捗をひと目で把握できるので、業務遅延を防止します。
  • 日報フォーマットを事務所で統一日報フォーマットを
    事務所で統一
    スケジュール管理と連動し日報を作成できるので、日報の統一フォーマット化を実現します。
  • 事務所の生産性分析を実施事務所の
    生産性分析を実施
    入力データから生産性分析を自動で行えるので、業務改善に取り組むことが可能です。
  • 低コストでの導入・運用が可能低コストでの
    導入・運用が可能
    初期費用はかからず、カスタマイズ・運用も低コストで行うことができます。

発展業務管理で
出来ること

チームや役職、業務ごとなど、管理したい項目に合わせて画面表示が変更できるため、
ひと目で事務所全体の進捗状況を把握することができます。
集計・分析機能で業務遅延や業務未完了の状況を浮き彫りにし、業務改善に取り組むことができます。

顧客カルテや担当者・業務マスタ等事務所情報をマスタ管理で一元管理顧客カルテや担当者・業務マスタ等事務所情報をマスタ管理で一元管理

顧客カルテや担当者・業務マスタ等
事務所情報をマスタ管理で一元管理

「発展業務管理」のマスタ管理機能では、顧客カルテ、担当者マスタ、業務マスタの登録が行なえ、一括管理が行なえます。マスタ管理を行うことにより、属人的な事務所業務を共有化でき、業務を効率化することができます。

職員の行動予定を時間単位で管理できるスケジュール管理職員の行動予定を時間単位で管理できるスケジュール管理

職員の行動予定を時間単位で
管理できるスケジュール管理

「発展業務管理」のスケジュール管理機能では、職員の日々のタイムスケジュール管理から、「日報報告」や「対応・調査」といった会計事務所業にまつわるさまざまな業務の管理および報告をシステム化することができます。

月次業務から年次業務まで事務所業務を一元管理できる業務進捗管理月次業務から年次業務まで事務所業務を一元管理できる業務進捗管理

月次業務から年次業務まで
事務所業務を一元管理できる業務進捗管理

「巡回監査集計表」や「データ提供集計表」といった月次業務から、「決算進行管理表」や「納税予測提供管理票」、「年末調整業務管理表」といった年次業まで、事務所業務を業務・担当者ごとに一元管理が可能です。

顧客カルテや担当者・業務マスタ等事務所情報をマスタ管理で一元管理顧客カルテや担当者・業務マスタ等事務所情報をマスタ管理で一元管理

入力データから自動で生産性分析ができ
業務改善に取り組むことが可能

「発展業務管理」の生産性分析機能では、入力されたデータから自動で事務所業務の工数分析や生産性分析を顧客別、担当者別に行うことができます。事務所業務のボトルネックとなっている業務・担当者を特定し、業務改善を行うことができます。

事務所の業務実態に合わせたカスタマイズが低コストで可能!事務所の業務実態に合わせたカスタマイズが低コストで可能!

事務所の業務実態に合わせた
カスタマイズが低コストで可能!

「発展業務管理」は標準メニューの他に、事務所業務に合わせて各種カスタマイズを行うことができます。(別途有料)担当者がご希望を細かくヒアリングし、管理画面を構築いたしますので、事務所オリジナルの業務管理システムを低コストで導入することができます。