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機能概要

発展業務管理で出来ること

集計・分析機能で業務遅延や業務未完了の状況を浮き彫りにし、業務改善に取り組むことができます。

事務所業務の全ての基本情報を一括管理マスタ管理機能

「発展業務管理」のマスタ管理機能では、顧客カルテ、担当者マスタ、業務マスタの登録が行なえ、一括管理が行なえます。

  • 顧客カルテ

    「顧客カルテ」では顧問先の顧問料から企業情報まで管理が行なえます。担当者マスタにひも付き、担当者が変更になっても顧客データは共有できます。

    顧客カルテ
    • 担当者マスタ

      「担当者マスタ」は事務所職員の情報を一括管理できます。顧客カルテにひも付き、担当者が入力した情報は、顧客カルテに蓄積されていきます。

      担当者マスタ
    • 業務マスタ

      「業務マスタ」は事務所業務の登録が行なえます。各管理項目にひも付き、業務管理が行なえます。

      業務マスタ

職員のスケジュールと申請・報告事項を管理するスケジュール管理機能

「発展業務管理」のスケジュール管理機能では、会計事務所業にまつわるさまざまな業務の管理および報告をシステム化することができます。

  • スケジュール管理

    「スケジュール管理」では職員の行動予定を時間単位で入力できます。スケジュール表示は、画面上部の「月間」「週間」「日間」のボタンで切替えることができます。

    スケジュール管理
  • 申請・報告履歴

    「申請・報告履歴」は各種申請・報告の履歴を担当者ごと、一覧で見ることができます。

    申請・報告履歴
  • 日報報告

    「日報報告」は「スケジュール管理」に登録した作業計画を日報に取込むことができます。顧問先毎の依頼やクレームは、顧客カルテに自動連係されます。

    日報報告
  • 出張申請

    「出張申請」は出張目的の業務内容を記入し、出張申請が行なえ、出張履歴を担当者ごとに管理することができます。

    出張申請
  • 対応・調査

    「対応・調査」は「質問・依頼・指摘事項」から「関連条文・通達」、「対応内容」まで、顧問先へのさまざまな対応・調査の履歴を記録できます。

    対応・調査
  • 慶弔報告

    「慶弔報告」は顧問先への慶弔見舞金の報告と履歴管理が可能です。

    慶弔報告

事務所業務の進捗状況を一括管理業務進捗管理機能

「発展業務管理」の業務進捗管理機能では、会計事務所の月次業務から年次業務、年末業務まで、業務進捗管理が行なえます。

月次業務

  • 月次業務表

    「月次業務表」では顧客訪問、税理士チェック等、月次業務の進捗状況が顧問先ごと、担当者ごとにチェックできます。

    月次業務表
    • データ提供集計表

      「データ提供集計表」は顧問先への月次データ提供の進捗状況を、担当者別、チーム別にチェックすることができます。

      データ提供集計表
    • データ処理集計表

      「データ処理集計表」は月次データ処理の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックすることができます。

      データ処理集計表
  • 巡回監査集計表

    「巡回監査集計表」は巡回監査の進捗状況を担当者別、チーム別等でチェックすることができます。巡回監査の遅延防止に役立ちます。

    巡回監査集計表
  • 原単位データ集計表

    「原単位データ集計表」は医療顧問先のレセプト分析の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックできます。

    原単位データ集計表
  • 税務相談報告集計表

    「税務相談報告集計表」は顧問先からの税務相談事績の記録作成業務の進捗状況をチェックすることができます。

    税務相談報告集計表
  • 記帳代行先資料回収集計表

    「記帳代行先資料回収集計表」は記帳代行先顧問先の資料回収状況をチェックすることができます。

    記帳代行先資料回収集計表

年次業務

  • 決算進行管理表

    「決算進行管理表」は決算処理の進行状況を担当者別、顧問先別にチェックすることができます。

    決算進行管理表
  • 年末調整業務管理表

    「年末調整業務管理表」は年末調整業務の進捗状況を担当者ごと、顧問先ごとにチェックすることができます。

    年末調整業務管理表
  • 決算進行集計表

    「決算進行集計表」は決算業務の進行状況を一覧でチェックすることができます。

    決算進行集計表
  • 法定調書業務管理表

    「法定調書業務管理表」は法定調書作成業務の進捗状況を担当者別、顧問先別にチェックすることができます。

    法定調書業務管理表
  • 財務コンサル提供管理表

    「財務コンサル提供管理表」は顧問先への財務コンサル提供の進捗チェックが行なえます。

    財務コンサル提供管理表
  • 償却資産管理表

    「償却資産管理表」は償却資産管理の進捗状況を顧問先別にチェックすることができます。

    償却資産管理表
  • 納税予測提供管理表

    「納税予測提供管理表」は顧問先への納税予測提供の進捗状況をチェックすることができます。

    納税予測提供管理表
  • 年末調整集計表

    「年末調整集計表」は年末調整処理業務の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックすることができます。

    年末調整集計表

顧客別・担当者別に生産性の管理が行える生産性分析機能

「発展業務管理」の生産性分析機能では、事務所業務の生産性分析を顧客別、担当者別に行うことができます。

  • 工数分析_事務所全体

    「工数分析_事務所全体」では事務所の時間あたり報酬、損益をチェックすることができます。

    工数分析_事務所全体
  • 生産性分析_業務別

    「業務別生産性分析は」は生産性分析を業務別にチェックすることができます。

    生産性分析_業務別
  • 生産性分析_顧客別

    「顧客別生産性分析」は生産性分析を顧問先別にチェックすることができます。

    生産性分析_顧客別
  • 生産性分析_担当者別

    「担当者別生産性分析」は担当者別の生産性分析が可能です。

    生産性分析_担当者別

事務所業務の全ての基本情報を一括管理カスタマイズサービス

「発展業務管理」は標準メニューの他に、事務所業務に合わせて各種カスタマイズを行うことができます。(別途有料)

  • 「発展業務管理」標準メニュー

    「発展業務管理」では事務所業務の管理が行える豊富なメニューを標準メニューとして取り揃えております。

    「発展業務管理」標準メニュー
    • 管理業態のカスタマイズ(別途有料)

      事務所の業務形態に合わせ、画面構成を自由にカスタマイズすることができます。画面構成はシステム担当者が事務所にヒアリングを行いご提案いたします。

      管理業態のカスタマイズ(別途有料)
    • 管理業務のカスタマイズ(別途有料)

      事務所業務に合わせ、新たな管理業務の追加が可能です。システム開発を要するものは、開発の時間をいただきます。

      管理業務のカスタマイズ(別途有料)