発展業務管理｜kintoneを会計事務所の業務に特化した形でパッケージ化しました

業務の見える化で、会計事務所の
“働き方改革”を実現します！

kintoneを会計事務所の業務に特化した形でパッケージ化しました。
会計事務所の各業務の進捗状況を所長・管理者・担当者の
各階層で的確に把握できる業務管理システムです。

kintoneはサイボウズ株式会社の登録商標または商標です。

このような課題はありませんか？

業務管理を行っていないため
職員ごとに業務の進め方が異なる
業務が属人的なため事務所内で
顧問先情報が共有できていない
業務進捗が確認できないため
業務遅延が生じてしまう
日報のフォーマットが決まって
おらず職員ごとに異なる
業務改善を行いたいが
何をしたら良いか分からない
業務管理システムを導入したいが
費用が高額で導入できない

そんな課題を解決します

発展業務管理は、事務所の業務実態に合わせてカスタマイズできる
会計事務所に特化した業務管理システムです。

顧問先情報の
共有が可能

全顧問先の情報を共有できるので、担当者の急な退職や担当者不在時の対応も可能になります。
担当者・顧問先ごとに
進捗状況を把握

担当者・顧問先ごとに業務進捗をひと目で把握できるので、業務遅延を防止します。
日報フォーマットを
事務所で統一

スケジュール管理と連動し日報を作成できるので、日報の統一フォーマット化を実現します。
事務所の生産性
分析を実施

入力データから生産性分析を自動で行えるので、業務改善に取り組むことが可能です。
低コストでの
導入・運用が可能

初期費用はかからず、カスタマイズ・運用も低コストで行うことができます。

kintone業務管理システムで
“働き方改革”

お問い合わせ・資料請求

機能一覧

チームや役職、業務ごとなど、管理したい項目に合わせて画面表示が変更できるため、
ひと目で事務所全体の進捗状況を把握することができます。
集計・分析機能で業務遅延や業務未完了の状況を浮き彫りにし、業務改善に取り組むことができます。

顧客カルテ

顧問先の顧問料から企業情報まで管理が行なえます。担当者マスタにひも付き、担当者が変更になっても顧客データは共有できます。

担当者マスタ

事務所職員の情報を一括管理できます。顧客カルテにひも付き、担当者が入力した情報は、顧客カルテに蓄積されていきます。

業務マスタ

事務所業務の登録が行なえます。各管理項目にひも付き、業務管理が行なえます。

スケジュール管理

職員の行動予定を時間単位で入力できます。スケジュール表示は、画面上部の「月間」「週間」「日間」のボタンで切替えることができます。

申請・報告履歴

各種申請・報告の履歴を担当者ごと、一覧で見ることができます。

日報報告

「スケジュール管理」に登録した作業計画を日報に取込むことができます。顧問先毎の依頼やクレームは、顧客カルテに自動連係されます。

出張申請

出張目的の業務内容を記入し、出張申請が行なえ、出張履歴を担当者ごとに管理することができます。

対応・調査

「質問・依頼・指摘事項」から「関連条文・通達」、「対応内容」まで、顧問先へのさまざまな対応・調査の履歴を記録できます。

慶弔報告

顧問先への慶弔見舞金の報告と履歴管理が可能です。

月次業務表

顧客訪問、税理士チェック等、月次業務の進捗状況が顧問先ごと、担当者ごとにチェックできます。

データ提供集計表

顧問先への月次データ提供の進捗状況を、担当者別、チーム別にチェックすることができます。

データ処理集計表

月次データ処理の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックすることができます。

巡回監査集計表

巡回監査の進捗状況を担当者別、チーム別等でチェックすることができます。巡回監査の遅延防止に役立ちます。

原単位データ集計表原単位データ集計表

医療顧問先のレセプト分析の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックできます。

税務相談報告集計表

顧問先からの税務相談事績の記録作成業務の進捗状況をチェックすることができます。

記帳代行先資料回収集計表

記帳代行先顧問先の資料回収状況をチェックすることができます。

決算進行管理表

決算処理の進行状況を担当者別、顧問先別にチェックすることができます。

年末調整業務管理表

年末調整業務の進捗状況を担当者ごと、顧問先ごとにチェックすることができます。

決算進行集計表

決算業務の進行状況を一覧でチェックすることができます。

法定調書業務管理表

法定調書作成業務の進捗状況を担当者別、顧問先別にチェックすることができます。

財務コンサル提供管理表

顧問先への財務コンサル提供の進捗チェックが行なえます。

償却資産管理表

償却資産管理の進捗状況を顧問先別にチェックすることができます。

納税予測提供管理表

顧問先への納税予測提供の進捗状況をチェックすることができます。

年末調整集計表

年末調整処理業務の進捗状況を担当者別、チーム別にチェックすることができます。

工数分析_事務所全体

事務所の時間あたり報酬、損益をチェックすることができます。

生産性分析_業務別

生産性分析を業務別にチェックすることができます。

生産性分析_顧客別

生産性分析を顧問先別にチェックすることができます。

生産性分析_担当者別

担当者別の生産性分析が可能です。

「発展業務管理」標準メニュー

事務所業務の管理が行える豊富なメニューを標準メニューとして取り揃えております。

管理業態のカスタマイズ

事務所の業務形態に合わせ、画面構成を自由にカスタマイズすることができます。画面構成はシステム担当者が事務所にヒアリングを行いご提案いたします。（別途有料）

管理業務のカスタマイズ

事務所業務に合わせ、新たな管理業務の追加が可能です。システム開発を要するものは、開発の時間をいただきます。（別途有料）

活用事例

業務進捗管理の
集計機能が便利ですね

株式会社古田土経営
税理士法人古田土会計

業務進捗管理の
集計機能が便利ですね

自前で開発していた管理システムのシステム移行を検討していたところに出会ったkintone。kintone業務管理は事務所仕様にあわせて自由にカスタマイズが可能なので、システムに業務を合わせるのではなく、業務にシステムを合わせられるのが魅力ですね。
管理者別、作業別、チーム別の進捗状況の集計が簡単にできるので、業務進捗を把握するのにとても便利です。

株式会社古田土経営
税理士法人古田土会計

所在地: 東京都江戸川区

設立: 昭和58年

従業員数: 375名（2021年12月末日時点）

自事務所にあった
システム仕様にカスタマイズ

税理士法人松本

代表税理士松本崇宏先生

自事務所にあった
システム仕様にカスタマイズ

事務所の情報を一か所で管理できるkintone発展業務管理を利用しています。スケジュールや日報や業務報告書、各種申請書、マニュアルから総務関連まで、全ての情報をkintone内で一元管理できることは非常に効率が良いです。
また、カスタマイズ対応で自事務所業務にあったシステム構築が可能でしたので、とても助かりました。今となっては手放せません。

税理士法人松本

代表税理士松本崇宏先生

所在地: 東京都渋谷区

設立: 平成18年

従業員数: 127名

相続案件の進捗状況を
リアルタイムで見える化

税理士法人アイユーコンサルティング

代表取締役社長岩永悠先生

相続案件の進捗状況を
リアルタイムで見える化

Excelファイルで行っていた相続の案件進捗管理をKintone発展業務管理に移行したことで、案件の進捗管理をクラウド上でできるようになり、非常に把握しやすくなりました。顧客や担当者情報が随時連携され、必要な情報を必要な時に把握できるため、これまで以上に経営判断が早くなりましたね。
業務進捗アラート機能で作業漏れも防止できるので、お客様へより良いサービスの提供に役立てています。

税理士法人アイユーコンサルティング

代表取締役社長岩永悠先生

所在地: 東京都豊島区

設立: 平成25年

従業員数: 97名

“カンタン”に
システム運用が行える

税理士法人山根総合会計

代表税理士山根陽介先生

ITリテラシーの高い社員がいなくても
“カンタン”にシステム運用が行える

本格的なITツールを使用していなかったため、グループウェアの導入に不安がありましたが、kintoneは直感的に操作できるので、 ITリテラシーの高い社員がいなくても“カンタン”にシステム運用が行えるようになりました。システム導入後は、担当社員が独自の業務アプリを作成できるようになり、事務所全体の効率化を高めています。

税理士法人山根総合会計

代表税理士山根陽介先生