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相続診断シミュレーションシステムSmileスマイル機能概要

よりクオリティの高い資料作成をSmileがお手伝いします。

  • 入力開始から出力終了までわずか5分簡易版現状把握レポート

    相続相談の入口で使用し、お客さまの心を掴むことを目的とした現状把握レポートです。事前無料相談時や、セミナー会場、顧問先などで資産の概算を入力するだけで、見栄えの良い現状把握レポートをその場で自動作成することができます。
    これにより、お客さまの現状と相続対策の必要性を視覚に訴えることができるので、お客さまの印象はこれまでとは全く違うものになります。

    • 入力開始から出力終了までわずか5分簡易版現状把握レポート
    • 入力開始から出力終了までわずか5分簡易版現状把握レポート
  • お客さまの相続上の問題点と解決策が丸わかり顧客ニーズ分析機能・提案書
    (分析レポート)

    入力されたお客さまの資産内容等から、お客さまが抱えている相続上の問題点と解決策および具体的内容が自動表示されます。
    さらに、自動表示された分析結果をPowerPointに提案書という形式で自動作成することができます。この分析機能で表示された各種対策について、お客さまとの会話を通じて潜在的ニーズを顕在化することができます。

    • お客さまの相続上の問題点と解決策が丸わかり顧客ニーズ分析機能・提案書(分析レポート)
    • お客さまの相続上の問題点と解決策が丸わかり顧客ニーズ分析機能・提案書(分析レポート)
  • 100種類以上の税務資料を搭載情報提供資料(DPシステム)レポート

    DPシステムはワンクリック型の提案書作成ツールです。相続関連、事業承継関連、遺言・遺産分割関連の税務の資料を100種類以上ご用意しております。お客さまへの相続のご説明やセミナー資料作成の材料としてもご使用いただけます。また、提案書としてレポート出力することもできます。
    相続のお話を口頭だけで行うのか、または資料を提示して視覚に訴える説明をするのかでは、お客さまに与える印象と効果が全く異なります。これだけの資料を搭載しているのはSmileの強みです。

    • 100種類以上の税務資料を搭載情報提供資料(DPシステム)レポート
    • 100種類以上の税務資料を搭載情報提供資料(DPシステム)レポート
  • 地図表示・路線価図表示機能で効率的なレポート作成不動産レポート・地図、路線価図表示機能

    不動産オーナーさま向けのレポートです。
    レポート内に当該地の地図や写真、路線価図を載せることで、場所の確認などに使用することができます。また、提案書に不動産レポートを付属することで提案書に付加価値を持たせることも可能で、お客さまの満足度を上げることができます。Smileには他のソフトにはない地図表示機能や路線価図表示機能を搭載しているので、効率的に不動産レポートを作成することができます。

    • 地図表示・路線価図表示機能で効率的なレポート作成不動産レポート・地図、路線価図表示機能
    • 地図表示・路線価図表示機能で効率的なレポート作成不動産レポート・地図、路線価図表示機能
    • 地図表示・路線価図表示機能で効率的なレポート作成不動産レポート・地図、路線価図表示機能
  • 複数の相続対策により、税効果を簡単に比較遺産分割シミュレーション/資産組み換えシミュレーション/遺産分割レポート

    Smileでは効率的に遺産分割案を作成できるだけでなく、相続対策(資産や相続人の増減など)による相続税額を簡単に比較することができます。
    資産組み換えシミュレーションでは、遺産分割案上で複数の相続対策に対応しているため、より具体的な税効果を確認することができます。分割時の金額の入力は、ダブルクリックするだけで分割案を作成することができ、また遺留分の侵害や納税資金の有無の自動判定機能もあり、作業を効率化させる仕組みを搭載しています。
    完成した遺産分割案は自動的に遺産分割レポートとして出力することができます。

    • 公正証書遺言原案

      公正証書遺言原案
    • 遺産分割協議書

      遺産分割協議書
    • 複数の相続対策により、税効果を簡単に比較遺産分割シミュレーション/資産組み換えシミュレーション/遺産分割レポート
    • 複数の相続対策により、税効果を簡単に比較遺産分割シミュレーション/資産組み換えシミュレーション/遺産分割レポート
  • 算定時間が約1/3に短縮株価算定ツール未上場会社現状把握レポート

    申告ソフトでの未上場会社の株価算定は時間がかかってしまいますが、Smileの株価算定ツールなら短時間で算出(概算)が可能なうえ、ボタンひとつで会社の現状把握レポートの自動作成が可能です。
    また、株価推移(対策)シミュレーションと株価比較シミュレーション機能を搭載しているので、そのシミュレーション結果をレポートに自動で出力することも可能です。
    さらに、DPシステムの事業承継関連の資料と組み合わせることで、オーナーさまの心を動かす事業承継の提案書を簡単に作成することができます。

    • 株価推移(対策)シミュレーション

      株価推移(対策)シミュレーション
    • 株価比較シミュレーション

      株価比較シミュレーション
    • 算定時間が約1/3に短縮株価算定ツール未上場会社現状把握レポート
    • 算定時間が約1/3に短縮株価算定ツール未上場会社現状把握レポート
  • 取得額による軽減額を自動計算配偶者相続財産取得シミュレーション

    配偶者がいくら相続すると相続税が最も軽減されるのかをシミュレーションするものです。
    一次相続時の配偶者に適用する非課税金額と二次相続時の非課税金額を設定することができ、遺産分割案を作成しなくても、具体的な一、二次相続税を算出することが可能です。

    取得額による軽減額を自動計算配偶者相続財産取得シミュレーション
  • 小規模計算はSmileにお任せ!小規模宅地等の特例自動判定機能

    小規模宅地の判定方法を任意で指定することができ、自動判定であれば入力された土地の中で評価減が大きい順に自動適用することができます。
    また、遺産分割の内容などにより、適用できない土地もありますので、その土地を除いた上で評価減が大きい順に適用する機能も搭載しております。配偶者相続財産取得シミュレーションを用いることで、小規模宅地の特例の適用前と適用後の効果を容易に確認することができます。

    小規模計算はSmileにお任せ!小規模宅地等の特例自動判定機能
  • 提案書の付加価値UPに有効的です相続税シミュレーション

    収入や対策による資産の増減、贈与金額等の金額を入力することで、最大10年間の課税価格と相続税額をシミュレーションすることができます。
    対策前と対策後のシミュレーションを作成し、比較することで、対策によるメリットを簡単に提示することができます。提案書に付属することで、提案書の付加価値を上げることも可能です。

    提案書の付加価値UPに有効的です相続税シミュレーション

機能一覧

顧客ニーズ分析機能 入力データを基に相続・事業継承における問題点および対策案の自動抽出機能
提案書(レポート)種類
  • ■ 簡易版現状把握レポート
  • ■ 提案書(分析レポート)
  • ■ 情報提供資料(DPシステム)
  • ■ 遺産分割レポート
  • ■ 不動産レポート
  • ■ 未上場株式現状把握レポート
※各レポートはPowerPointに自動出力
公正証書遺言原案自動作成機能 搭載:Wordに自動出力
遺産分割協議書自動作成機能 搭載:Wordに自動出力
シミュレーション種類
  • ■ 相続税シミュレーション
  • ■ 暦年贈与税シミュレーション
  • ■ 配偶者相続財産取得シミュレーション
  • ■ 遺産分割シミュレーション
  • ■ 資産組み換えシミュレーション
  • ■ 借換シミュレーション
  • ■ 株価推移(対策)シミュレーション
  • ■ 株価比較シミュレーション
  • ■ 相続対策シミュレーション(分析レポート内)
不動産評価
  • ■ 土地評価システム搭載(不整形地評価等、各種補正に対応)
  • ■ 貸家建付地、借地権等の自動計算機能
  • ■ 小規模宅地等の評価減の自動計算機能
  • ■ 配偶者居住権の計算機能
遺産分割
  • ■ 遺産分割一覧表自動作成機能
  • ■ 遺留分侵害の有無の自動チェック機能
  • ■ 納税資金の有無の自動チェック機能
  • ■ 遺産分割案の登録件数上限無し
家系図
  • ■ 適当な続柄欄に氏名を入力するだけの家系図自動作成機能
  • ■ 相続人等データの自動反映機能
  • ■ 作成した家系図は他の資料に流用可能
情報提供資料(DPシステム)
  • ■ 相続・事業継承関連の一般的な税務資料を100種類以上搭載
  • ■ 自身のセミナー等に流用可能
未上場株式の算定
  • ■ 簡単な入力で算定可能(医療法人の出資金含む)
  • ■ 業種目及び業種目別株価の年平均を搭載
  • ■ 相続税法上の株価・法人税法上の時価・配当還元価額の評価算出機能
  • ■ 2期分の評価額算出機能
  • ■ 会社規模別評価額の自動算出機能
  • ■ 株主別評価額の自動算出機能
  • ■ 比準要素数・特定会社判定機能
申告ソフト連携 『相続の達人』
その他
  • ■ 指定年度の当該地の国税庁路線価図の表示機能(一度路線価図URLの登録が必要)
  • ■ 当該地の地図表示機能(地番の他に住所登録が必要)
  • ■ 各種税額計算機能
  • ■ 各レポートのデザイン変更可能