相続診断シミュレーションシステム

会計事務所が取り組む相続業務をスムーズに行うためのツールとして、「相続診断シミュレーション」をご提供いたします。シミュレーションだけでなく、顧客ニーズや分析レポートの自動作成機能など、相続ビジネスに必要なツールを網羅しております。
本システムをご活用いただくことで、会計事務所としての提案力を向上させます。ひいては相続案件の獲得につながるため、事務所の収益力向上をサポートします。

マニュアル

【導入研修資料】
PDFのパスワードは担当営業にお問い合わせください。

マニュアル

【操作マニュアル】
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相続・承継における問題点、解決手法の一覧自動表示

DPシステム(情報提供資料作成ツール)

家系図自動作成ツール

遺産分割一覧表の自動作成

未上場株式評価システム

OS Windows7以降
office Excel2010以降、PowerPoint2010以降

1.@スタート画面(ボタンの説明)
  A主な機能
  Bデータ入力画面構成
  C顧客データの登録、検索
2.@顧客情報の入力
   (1)家族構成
   (2)資産・負債、収入・支出
  A資産明細の入力
  B入力したセルの色が変わるケース
3.@不動産の入力
   (1)入力手順
   (2)小規模宅地の特例
   (3)不動産評価システム
   (4)筆入力
   (5)不動産の修正、削除
4.@ヒアリング情報の入力
  A顧客ニーズ分析(想定ニーズ一覧)
  B家系図の自動作成
  C資産明細の挿入
  D分析レポート出力(出力スピードの選択)
5.@分析レポート内容
   (1)財産明細
   (2)相続税の概算
   (3)相続税が軽減される配偶者の取得財産額計算
   (4)出力するレポートを選択する方法
   (5)前提条件の活用方法
   (6)贈与税シミュレーションを活用した贈与適正額の算出
6.@DPシステム
   (1)情報提供資料の選択
   (2)ニーズ一括選択
   (3)レポート出力、内容説明、活用方法
7.@遺産分割
   (1)遺産分割一覧表自動作成
   (2)遺産分割案
   (3)レポート出力
   (4)公正証書遺言の自動作成
8.@不動産レポート
   (1)住宅地図の一発表示、コピー&貼り付け
   (2)全国地価マップ
9.@株価算定ツール
   (1)入力方法(財務データ、医療法人の出資金評価等)
   (2)株価シミュレーション作成、レポート反映
   (3)会社規模別株価
   (4)株主別評価
   (5)レポート出力
10.@操作、入力方法ボタンの使い方
  A相続税シミュレーション
  BSmile最新バージョンダウンロード
  Cレポート台紙の変更
  D申告ソフト(達人)との連携
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